3 estrategias que todo trader debería conocer

Aquellos que son nuevos en el mundo de las inversiones podrían pensar que los traders profesionales pasan la mayor parte de su tiempo mirando pantallas día y noche para analizar los mercados y elegir las mejores operaciones, pero esto no podría estar más lejos de la verdad.

Tener un buen ojo no es lo que diferencia a los mejores traders de los promedio, es la aplicación de estrategias probadas y comprobadas que le dan a los traders profesionales la capacidad de mantenerse positivos netos durante largos períodos de tiempo. Hoy discutiremos cómo el comercio de futuros, la tasa de financiación, y el uso de "trailing stops" son utilizados por los mejores traders.

Cada una de estas sencillas estrategias no involucra a los bots de trading de propiedad o un depósito de margen sustancial, lo que significa que un inversor no necesita un balance comercial masivo para generar beneficios.

Estrategias no direccionales

Los criptomercados son conocidos por su acción de precio volátil que implica que muchos activos suban o bajen de dos a tres dígitos en un período de 1 a 24 horas.

Los inversores se sienten atraídos por la posibilidad de capturar retornos estelares, por lo que puede parecer una locura sugerir que se busque solo un 2% de ganancia mensual en criptomonedas.

¿Por qué un inversor se involucraría en una estrategia de "bajo rendimiento"? La respuesta es el interés compuesto. Si un trader puede alcanzar el 2% mensual, su ganancia anual equivale al 27%.

Pocos traders serían capaces de igualar este rendimiento de forma consistente tratando de adivinar los máximos y mínimos del mercado. Por lo tanto, tener ganancias más confiables lo alivia a uno del estrés de las pérdidas potenciales y de la tarea casi imposible de tratar de cronometrar el mercado.

Una gran estrategia llamada "carry trade" consiste en comprar una criptomoneda en los mercados tradicionales y vender sus futuros de calendario de mes fijo.

Esta tasa puede medirse analizando el indicador de base, una métrica también conocida como la prima anualizada de los mercados de futuros.

Base de los contratos de futuros de ETH. Fuente: Skew

No se trata de una operación permanente, ya que el indicador de base oscila en función de lo alcista que sean los inversores. Por lo general, hay una mayor oportunidad en las altcoins, ya que hay menos competencia por ellas.

Viendo el gráfico de arriba, fíjese en cómo la base del Ether (ETH) tocó el nivel del 20% anualizado a mediados de agosto. Sin embargo, hay una trampa.

El diablo siempre está en los detalles, y este es uno de esos casos. Este comercio solo funcionará si la criptomoneda depositada como margen es la misma que está siendo puesta en corto a través de los futuros. Algunos exchanges de derivados solo permiten depositar Bitcoin (BTC) o Tether (USDT) como garantía.

Una cosa importante que los inversores deben recordar es que, a diferencia de los futuros perpetuos (swaps inversos), los contratos de futuros de calendario fijo tienen una fecha de vencimiento establecida. Por lo tanto, es necesario vender la posición al contado en el momento de la liquidación del contrato de futuros.

Negociar la tasa de financiación

Otras operaciones no direccionales incluyen estrategias de opciones que suelen implicar múltiples vencimientos y contratos de futuros.

Un ejemplo, que es menos arriesgado, es explotar y comerciar la tasa de financiación. Los contratos a perpetuidad (swaps inversos) cobrarán un precio a largo o a corto plazo, dependiendo del desequilibrio del apalancamiento. Esos intercambios informan una estimación para la próxima ventana de financiación, generalmente cada 8 horas.

Cuando esta tasa sube, los traders profesionales acortan los contratos de futuros y los compran simultáneamente en los exchanges al contado. De esta manera, su riesgo queda totalmente cubierto, recogiendo la tasa de financiación y revirtiendo la operación justo después.

El comercio automatizado es sinónimo de éxito

A veces, en el mercado no se dispone de muchas estrategias de comercio con aversión al riesgo. En situaciones como estas, incluso los traders profesionales podrían considerar tomar un riesgo direccional. Lo que los diferencia de los traders novatos es el uso del comercio automatizado.

La mayoría de los traders saben cómo usar el stop-loss, lo cual es bueno, pero eso no es lo que crea oportunidades de ganar. La misma herramienta se puede usar para iniciar los trades, especialmente si se usa un "trailing stop".

Plataforma de operaciones de Futuros de Binance. Fuente: Binance

En el ejemplo anterior, esta compra de trailing stop (largo) tiene un precio de activación de USD 12,900. Por lo tanto, mientras el mercado siga operando por encima de ese nivel, esta orden permanece inactiva.

Una vez que Bitcoin alcance ese nivel, solo comprará después de un rebote del 0.8% (tasa de devolución de llamada). Por lo tanto, comprará automáticamente tan pronto como Bitcoin suba USD 103 desde sus mínimos.

Esta estrategia es la que usan frecuentemente los traders profesionales para automatizar su proceso de inversión y reduce significativamente la necesidad de comprobar los precios las 24 horas del día.

Practique y domine estas tres estrategias: los futuros llevan el comercio, aprovechando la tasa de financiación, y usando la herramienta "trailing stops". Céntrese en aprender estrategias de trading y opciones no direccionales y libérese de tener que adivinar las cimas y los fondos del mercado.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son personales. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo. Usted debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.